Cụ thể, BIDV sẽ phát hành riêng lẻ cho đối tác KEB Hana Bank (Hàn Quốc) 603.302.706 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 15% vốn điều lệ của BIDV, sau khi đầu tư. Tổng giá trị của giao dịch là 20.295.103.029.840 đồng. Với mức giá này, đối tác ngoại đã mua mỗi cổ phiếu của BIDV với giá 33.640 đồng. Đây là thương vụ M&A có giá trị cao nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam.

Được biết, BIDV và KEB Hana Bank sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết, theo quy định của pháp luật 2 nước, để sớm hoàn tất giao dịch trên.

Thành lập năm 1957, BIDV là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản đạt trên 1,37 triệu tỷ đồng, tại thời điểm 30/6/2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, BIDV được các tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao với những giải thưởng uy tín: Top 2.000 công ty lớn nhất thế giới; Xếp hạng 307/500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu; Định hạng tín nhiệm nhà phát hành dài hạn của BIDV được nâng 01 bậc từ B+ lên BB-; "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam"; "Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam"...

KEB Hana Bank là thành viên của Tập đoàn Tài chính Hana (Hana Financial Group) - một trong các tập đoàn tài chính lớn nhất châu Á, cung cấp toàn diện đầy đủ các hoạt động tài chính. KEB Hana Bank có mạng lưới hoạt động rộng khắp Hàn Quốc và 144 điểm giao dịch tại 24 quốc gia khác trong đó: 110 điểm tại châu Á - Thái Bình Dương, 10 điểm tại châu Âu và Trung Đông, 24 điểm tại châu Mỹ. Đến thời điểm 30/6/2019, KEB Hana Bank có tổng tài sản 308.303 triệu USD.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/7, giá cổ phiếu của BIDV (mã BID) ở 35.250 đồng/CP, cao hơn 4,8% so với mức giá mà BIDV bán cho đối tác ngoại KEB Hana Bank. Sau khi phát hành cho đối tác trên, vốn nhà nước tại BIDV sẽ giảm còn trên 80% vốn điều lệ từ mức 95,28% thời điểm hiện nay.

D.A