Theo Quyết định 661, MBS (trụ sở chính tại tầng M-3-7, số 3 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội; vốn điều lệ: 1.200 tỷ đồng) và VITSE (trụ sở chính tai tầng 3, tòa nhà VIT Tower, 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội; vốn điều lệ: 46 tỷ đồng), được thực hiện hợp nhất theo phương án hợp nhất đã được Đại hội đồng cổ đông hai Công ty thông qua ngày 26/9/2013.

Theo phương án hợp nhất, công ty chứng khoán sau hợp nhất vẫn lấy tên là CTCP Chứng khoán MB (MBS), trụ sở chính vẫn là trụ sở của MBS hiện tại. Tổng tài sản của Công ty sau hợp nhất là 2.532 tỷ đồng, nợ phải trả là 1.911 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 621 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT của công ty sau hợp nhất là ông Lưu Trung Thái, Phó Chủ tịch là bà Cao Thị Thúy Nga, 3 thành viên HĐQT có ông Quách Mạnh Hào, bà Nguyễn Minh Châu và ông Phan Phương Anh. Tổng giám đốc là ông Trần Hải Hà, ban lãnh đạo của VITS không tham gia lãnh đạo công ty chứng khoán sau hợp nhất.

Cũng theo thông tin tại Đại hội cổ đông bất thường được MBS tổ chức ngày 26/9, MBS dự kiến đàm phán với Ngân hàng Quân đội MB chuyển đổi 600 tỷ trái phiếu sang cổ phiếu tỷ lệ 1 trái phiếu đổi 100 cổ phiếu. Như vậy, vốn điều lệ của công ty sau hợp nhất sẽ là 1.221 tỷ và sẽ giữ nguyên trong 5 năm tiếp theo, nợ của công ty sau hợp nhất cũng giảm tương ứng 600 tỷ đồng.

Cùng ngày 24/10, UBCKNN cũng đã ban hành Giấy chứng nhận số 58 về việc phát hành để hoán đổi cổ phiếu cho hai Công ty này.

Theo phương án hoán đổi tại Giấy chứng nhận, Cổ phiếu CtyCP Chứng khoán MB và cổ phiếu CtyCP Chứng khoán VIT được phát hành với tổng số lượng cổ phiếu hoán đổi là 62.124.280 cổ phiếu; mệnh giá 10.000 đồng; tương đương với tổng giá trị cổ phiếu phát hành là 621.242.800.000 đồng.

Hợp đồng hợp nhất hai công ty trước đó cho thấy, tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông MBS sở hữu 2 cổ phần MBS được nhận 1 cổ phần công ty hợp nhất (2:1), cổ đông VITSE được nhận tỷ lệ 1000:461. Thời điểm dự kiến các hoạt động kinh doanh bắt đầu được hạch toán tại sở của công ty hợp nhất là ngày 1/11/2013.

Giấy chứng nhận nêu rõ, cổ phiếu hình thành sau khi hoán đổi chỉ có hiệu lực khi Công ty hợp nhất giữa MBS và VITSE được UBCKNN cấp Giấy phép thành lập và hoạt động; đồng thời, MBS và VITSE phải tuân thủ các nội dung trong giấy chứng nhận, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và pháp luật Việt Nam.

Việc hợp nhất MBS và VITSE là trường hợp đầu tiên được thực hiện trên TTCK. Ảnh: N.A

Thông tin từ MBS phát đi sau khi tổ chức Đại hội thành công ngày 26/9 cho biết, đây là điểm tựa rất lớn để MBS tự tin đứng vững và phát triển trên nền một công ty chứng khoán đã có mặt trong TOP 5 công ty có thị phần lớn nhất tại Việt Nam. Đồng thời, đây là phương án tốt nhất cho MBS lúc này vì lợi ích lâu dài của Công ty cũng như của chính các cổ đông.

Công ty hợp nhất với tài sản phản ánh sát giá trị sẽ là tiền đề cho sự phát triển lành mạnh, hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty hợp nhất thực hiện chiến lược kinh doanh; đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định của UBCK. Khi MBS không còn lỗ lũy kế, Công ty sẽ dễ dàng tích lũy lợi nhuận và tính đến việc trả cổ tức cho các cổ đông trong tương lai gần.

Bên cạnh đó, cổ phiếu của Công ty sẽ được định giá lại ở một mặt bằng giá mới và có khả năng thanh khoản cao hơn. Công ty cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm, đàm phán với các đối tác chiến lược nước ngoài và tự tin tính đến việc niêm yết trên thị trường chứng khoán sau này khi hội đủ các điều kiện để lên sàn.

Việc hợp nhất giữa MBS và VITSE phù hợp với đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán và bảo hiểm đã được chính phủ triển khai. Đặc biệt, đây là trường hợp hợp nhất đầu tiên trên thị trường chứng khoán nên được UBCKNN rất quan tâm và hỗ trợ. Sự thành công của việc hợp nhất giữa MBS và VITSE sẽ góp phần làm lành mạnh hóa thị trường chứng khoán Việt Nam khi có quá nhiều công ty chứng khoán mà trong đó không ít công ty hoạt động không hiệu quả./.

Duy Thái