1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tổng công ty May Đồng Nai

2. Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 2, Khu CN Biên Hòa I, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

3. Số điện thoại: 061.3836151

4. Số fax: 061.3836141

5. Cổ phiếu đăng ký phát hành:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng công ty May Đồng Nai
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành:4.980.563 cổ phiếu, trong đó:

• Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 1.992.225 cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bố quyền là 3:1, nghĩa là 03 quyền sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu mới mua được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.)

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 3:1, cổ đông A được nhận là (107/3)x1=35,6 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được mua 35 cổ phiếu.

• Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu : 2.988.338 cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền, tỷ lệ phân bố quyền là 2:1, nghĩa là 02 quyền sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu mới mua được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.)

Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 (tương đương 50%) , cổ đông A được nhận là (107/2) x 1 = 53,5 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 53 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

6. Khối lượng vốn cần huy động: 29.883.375.000 đồng

7. Mục đích huy động vốn: Số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng để bổ sung vốn lưu động; đầu tư chiều sâu, tăng cường máy móc thiết bị chuyên dùng; và đầu tư và Cụm công nghiệp Hưng Lộc 40 ha tại Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai.

8. Giá chào bán ra công chúng: 15.000 đồng/ cổ phần

9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phiếu

10. Ngày đăng ký mua cuối cùng : 03/11/2017

11. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 6/11/2017 đến ngày 20/11/2017

12. Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 6/11/2017 đến ngày 27/11/2017

13. Địa điểm nhận cổ phiếu thường, đăng ký mua cổ phiếu và công bố bản cáo bạch:

a) Địa điểm nhận cổ phiếu thường, chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu: Cổ đông thực hiện thủ tục nhận cổ phiếu thường, chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại Văn phòng của Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai:

Địa chỉ: Công ty cổ phần Tổng công ty May Đồng Nai
Đường số 2, Khu CN Biên Hòa I, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 061.3836151- Fax: 061.3836141
Và nộp tiền mua cổ phiếu cổ phần trực tiếp tại công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa

b) Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản cái bạch được đăng tải tại website: www.msi.com.vn

14. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tổng công ty May Đồng Nai
Số tài khoản: 0481000834991
Mở tại: Ngân hàng Vietcombank- Chi nhánh Biên Hòa

Xem Bản cáo bạch tại đây; Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu tại đây.

D.T