Theo đó, DXG sẽ phát hành tối đa 1.400 trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 5 năm với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng quy mô tối đa 1.400 tỷ đồng.

Ngày phát hành dự kiến trong quý I hoặc quý II/2019 với lãi suất không cao hơn 7%/năm. Mức giá chuyển đổi dựa trên nguyên tắc, giá chuyển đổi tại thời điểm phát hành không thấp hơn 125% mức giá bình quân gia quyền cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất liền trước ngày ký kết hợp đồng đặt mua trái phiếu. Bên cạnh đó, giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo các điều kiện trái phiếu.

Trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 10/8, DXG cũng đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 4,7 triệu trái phiếu với kỳ hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày phát hành. Tổng mệnh giá phát hành là 470 tỷ đồng./.

Hồng Quyên