Phối cảnh Dự án Khu đô thị Nam Cần Thơ

Cụ thể, Phó chủ tịch Thường trực Hội đổng quản trị Nam Long Group - ông Đặng Thành Phong vừa ký văn bản công bố thông tin liên quan đến việc chào bán trái phiếu riêng lẻ 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu NLGH2328001 có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, số lượng trái phiếu phát hành là 5.000 trái phiếu với tổng giá trị 500 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm thanh toán toàn bộ lãi, gốc bằng tài sản của Nam Long Group là quyền sử dụng đất tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với tổng diện tích 492.291,9m2.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành (28/9/2023 - 28/9/2028), lãi suất 9,6%/năm trong 6 tháng đầu tiên và các kỳ 6 tháng tiếp theo, lãi suất được tính bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,5%/năm.

Trong đó, lãi suất tham chiếu là lãi suất tiết kiệm cá nhân cao nhất bằng đồng Việt Nam, trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng được niêm yết tại OCB.

Theo dự kiến, 500 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu này được dùng để thực hiện đầu tư Khu dân cư Nam Long 2 (Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ).

Được biết, Khu dân cư Nam Long 2 có tên thương mại là Nam Long 2 Central Lake với quy mô 43ha, tổng giá trị đầu tư 5.998 tỷ đồng. Các sản phẩm chính là Valora có 981 sản phẩm, Ehomse có 1.590 sản phẩm.

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2023 của Nam Long Group cho thấy, doanh nghiệp này đang có 5.047 tỷ đồng nợ vay, giảm 2,6% (-133 tỷ đồng) so với đầu năm nay.

Nợ ngắn hạn 1.412 tỷ đồng, chiếm 28% cơ cấu nợ vay của Nam Long Group. Trong đó, vay 408 tỷ đồng từ cá nhân lãi suất 5,5%/năm, 700 tỷ đồng ngắn hạn và 304 tỷ đồng vay dài hạn đến hạn phải trả từ ngân hàng OCB, Vietcombank, Standard Chartered, United Overseas.

Khoản vay dài hạn 3.635 tỷ đồng, chiếm 72% cơ cấu nợ vay của Nam Long Group. Nợ dài hạn gồm: 2.585 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu với lãi suất 6,5-15,78%/năm và 1.050 tỷ đồng nợ vay dài hạn từ ngân hàng OCB, Standard Chartered với lãi suất 7,9-10,5%/năm.

Các trái chủ của Nam Long Group là Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC), Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), Công ty TNHH Manulife, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali.

Như vậy, nợ vay của Nam Long chiếm 18,8% tổng nguồn vốn và hệ số nợ/vốn chủ sở hữu đang ở mức 38,4%.

Tại thời điểm 30/6/2023, Nam Long Group có 16.220 tỷ đồng hàng tồn kho, chiếm 60,4% tổng tài sản. Hàng tồn kho tăng 8,9% (+1.320 tỷ đồng) so với đầu năm.