Số lượng trái phiếu chào bán lần này tối đa 1.200 trái phiếu, với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Nếu đợt chào bán thành công, SSI dự kiến thu về 1.200 tỷ đồng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Phương thức chào bán riêng lẻ dưới 100 nhà đầu tư thông qua đại lý phát hành. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán trái phiếu là tổ chức nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán.

Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về trái chủ. Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của công ty sau mỗi 3 tháng với điều kiện số lượng trái phiếu được chuyển đổi mỗi lần không ít hơn 30% tổng giá trị trái phiếu chào bán và số lần chuyển đổi không nhiều hơn 3 lần.

Với giá chuyển đổi dự kiến 31.000 đồng/cp, mức giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh xuống trong các sự kiện pha loãng cổ phiếu khi công ty phát hành thêm cổ phiếu, tách cổ phần hoặc các sự kiện khác (nếu có).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lập phê duyệt phương án chào bán chi tiết, lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ngoài ra, HĐQT thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành chứng quyền có bảo đảm với tổng giá trị chứng quyền được phép chào bán là tối đa theo hạn mức do quy chế của UBNN quy định.

Quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam đang ngày một phát triển là cơ hội lớn cho các CTCK hàng đầu như SSI. Tính đến hết tháng 11/2017, vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam vượt 120 tỷ USD và chiếm 66% GDP, chỉ số VN-Index tăng 41% và là một trong 3 thị trường chứng khoán khởi sắc nhất trên thế giới.

Theo số liệu báo cáo mới nhất kết thúc vào quý III/2017, tổng tài sản của SSI lên tới hơn 17.350 tỷ đồng, tương đương một ngân hàng tư nhân cỡ nhỏ. Các khoản cho vay ký quỹ (margin) của SSI tại thời điểm hiện tại cũng tăng lên mức gần 6.000 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại lượng vốn ngoại tại Công ty này đã lên đến gần 54% và đối tác lớn nhất của SSI là Daiwa đang đăng ký nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 20%./.

Duy Thái