Cụ thể, tổng khối lượng trái phiếu TDG phát hành là 40 nghìn trái phiếu, với tổng mệnh giá là 40 tỷ đồng. Mục đích phát hành bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Kỳ hạn trái phiếu là 12 tháng kể từ ngày phát hành. Loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm theo chứng quyền và có bảo lãnh phát hành.
 |
| TDG sắp phát hành đợt trái phiếu không có tài sản đảm bảo |
Lãi suất trái phiếu cố định 12,5%/năm (trước thuế thu nhập cá nhân), kỳ tính lãi phát hành là mỗi tháng/lần, bắt đầu từ ngày phát hành trái phiếu. Tiền lãi trái phiếu được tính theo số ngày thực tế nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, trên cơ sở một năm có 365 ngày.
Ngày phát hành dự kiến là trong quý I/2022, thông qua tổ chức tư vấn, đại lý, bảo lãnh phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán APG.
Mới đây, TDG cũng vừa đưa ra kế hoạch sẽ thực hiện đợt phát hành cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, số tiền công ty dự kiến thu về từ đợt phát hành là 553,4 tỷ đồng.
Quy mô vốn huy động trong đợt phát hành cổ phiếu của TDG Global gấp gần 2,8 lần so với vốn chủ sở hữu và gấp 3,3 lần so với vốn điều lệ của doanh nghiệp này vào thời điểm cuối tháng 9/2021.
Theo kế hoạch sử dụng vốn TDG Global sẽ dùng 273,3 tỷ đồng góp vốn vào Công ty cổ phần Nam Bá để triển khai đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và dân cư Làng Chài Vũng Trâu Nằm.
Ngoài ra, 97 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Việt Nhật để triển khai dự án Khu du lich sinh thái Việt – Nhật tại xã Sả Hồ, huyện Sa Pa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Công ty cũng sẽ đầu tư dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn với số tiền 60 tỷ đồng; bổ sung nguồn vốn để tìm kiếm các dự án hoặc mua cổ phần của các công ty có dự án hạ tầng khu công nghiệp, dự án năng lược hoặc bất động sản với số tiền 20 tỷ đồng.
60 tỷ đồng trong số tiền huy động cổ phiếu cũng sẽ được TDG Global dùng để đầu tư tài chính và số tiền còn lại bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh./.
