Cụ thể, Hội đồng quản trị HBC đã có nghị quyết về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị trái phiếu phát hành tối đa 95 tỷ đồng.
Tài sản đảm bảo cho số trái phiếu phát hành này là hợp đồng tiền gửi trị giá 20 tỷ đồng thuộc sở hữu của công ty và lợi ích phát sinh từ hợp đồng tiền gửi ngày. Ngoài ra, tài sản đảm bảo cũng có thiết bị, vật tư thuộc hệ thống giàn giáo Ringlock mạ kẽm nhúng nóng.
 |
| Xây dựng Hòa Bình (HBC) hiện có quy mô vốn chủ sở hữu 3.818 tỷ đồng. Ảnh: T.L |
| Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) thành lập tiểu ban thị trường nước ngoài Phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ: Trao cơ hội nhiều hơn cho doanh nghiệp có năng lực |
Công ty giao cho các ông Lê Viết Hải- Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Lê Viết Hiếu, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Trung Thành- Giám đốc tài chính được đại diện công ty tổ chức triển khai thực hiện việc phát hành.
Trước khi thực hiện đợt phát hành này, HBC là một doanh nghiệp có tỷ lệ nợ khá cao. Quy mô nợ phải trả tại thời điểm giữa năm 2022 là 14.472 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 3.818 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu lên đến gần 3,8 lần.
Trong cơ cấu nợ, riêng nợ ngắn hạn của công ty đã lên tới 12.911 tỷ đồng, trong đó, vay và nợ thuê tài chính có giá trị 5.466 tỷ đồng.
Nợ dài hạn của công ty là 1.561 tỷ đồng, trong đó vay dài hạn có tốc độ tăng rất mạnh trong nửa đầu năm 2022 từ 398 tỷ đồng đầu năm lên 1.068 tỷ đồng vào giữa năm (tăng 168%).
Vay nợ dài hạn tăng mạnh trong giai đoạn này chủ yếu là do tăng vay trái phiếu. Trái phiếu phát hành trong giai đoạn nửa đầu năm 2022 cho một số trái chủ gồm Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), Quỹ đầu tư cơ hội PVI, Quỹ đầu tư hạ tầng PVI. Tổ chức thu xếp vốn cho các lô trái phiếu này là Công ty chứng khoán ACB./.
