Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC - Mã ck: ABI) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2024.

Tập trung bảo hiểm "tam nông", đẩy mạnh bancassurance

ABIC là công ty con của ngân hàng Agribank chuyên phụ trách mảng bảo hiểm phi nhân thọ, tập trung nguồn lực vào khu vực “tam nông” nông nghiệp - nông dân - nông thôn. Được hưởng lợi từ việc bán chéo bảo hiểm qua kênh phân phối bancassurance thông qua hệ thống rộng khắp của Agribank, doanh số của ABIC tăng trưởng ổn định những năm vừa qua.

Công ty khai thác các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ như: bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu, bảo hiểm trách nhiệm chung, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh, bảo hiểm nông nghiệp.

Trong đó, thế mạnh của ABIC là các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, với tỷ trọng chiếm áp đảo 70 - 80% và bảo hiểm xe cơ giới có tỷ trọng từ 15 - 20% những năm qua, đây cũng là hai nhóm dẫn dắt cho sự tăng trưởng của ngành bảo hiểm phi nhân thọ. Các loại bảo hiểm khác chiếm tỷ trọng doanh thu không đáng kể, chỉ dưới 5%.

Bảo hiểm ABIC liệu có thể lội ngược dòng tăng trưởng sau một năm đầy biến động? Ảnh tư liệu.

Tại báo cáo thường niên, Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp cho biết, năm 2025 sẽ tập trung nguồn lực phát triển kênh bancassurance và lấy khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân làm thị trường chủ đạo.

Đồng thời, tiếp tục mở rộng và phát triển kênh phân phối sản phẩm bancassurance đến các tổ chức tín dụng, phi tín dụng có đặc điểm tương đồng như: Ngân hàng chính sách xã hội; Quỹ tín dụng nhân dân...

Mục tiêu chiến lược là đưa ABIC trở thành doanh nghiệp bảo hiểm uy tín về chất lượng và phong cách phục vụ khách hàng, chuyên nghiệp trong công tác giám định tổn thất, giải quyết khiếu nại, chi trả tiền bồi thường thuận lợi, minh bạch, nhanh chóng và chính xác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Về cơ cấu cổ đông, Agribank sở hữu 37,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 52,08%; Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia hơn 6 triệu, nắm giữ 8,55% vốn. Quỹ ngoại AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) giữ 4,6 triệu cổ phiếu, tương đương 6,34% vốn.

Lợi nhuận chịu tác động bởi thiên tai và biến động lãi suất

Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, rủi ro trọng yếu phát sinh từ thay đổi môi trường và thảm họa thiên nhiên. Những năm qua, Việt Nam phải chịu tổn thất lớn như bão nhiệt đới, lũ sông, mưa bão và lở đất. Bão nhiệt đới dự kiến sẽ ảnh hưởng thường xuyên đến Việt Nam với mức độ nghiêm trọng ngày càng cao và tổn thất được bảo hiểm ngày càng lớn.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đối mặt với nhiều thách thức, từ sự cạnh tranh khốc liệt, khách hàng ngày càng thận trọng hơn trong việc tham gia bảo hiểm, cùng với những ảnh hưởng tiêu cực từ thiên tai và các thay đổi chính sách kinh doanh, Hội đồng quản trị ABIC điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 vào cuối tháng 11/2024.

Theo đó, ABIC điều chỉnh giảm 9% chỉ tiêu doanh thu kinh doanh bảo hiểm so với kế hoạch, từ mức 2.634 tỷ đồng xuống còn 2.400 tỷ đồng (giảm 234 tỷ đồng). Kế hoạch lợi nhuận trước thuế tối thiểu 2024 giảm từ 320 tỷ đồng xuống còn 226 tỷ đồng, giảm 94 tỷ đồng, hay 29,4%, so với kế hoạch ban đầu. Mục tiêu tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tối thiểu cũng giảm còn 11,8%, từ mức 15% dự kiến ban đầu.

Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tài chính của ABIC qua các năm. Nguồn: TBTCVN tổng hợp.

Vì vậy, kết thúc năm 2024, ABIC vẫn ghi nhận những kết quả khả quan. Theo đó, doanh thu kinh doanh bảo hiểm đạt 2.431 tỷ đồng, hoàn thành 101,3% kế hoạch do Hội đồng quản trị giao, tăng trưởng 18,2% so với năm 2023. Cụ thể, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.301,3 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 130,2 tỷ đồng, hoàn thành 108,5% kế hoạch, với mức tăng trưởng mạnh mẽ 115,2%.

Chi bồi thường gốc năm 2024 trên 732 tỷ đồng, cùng khoản chi bồi thường nhận tái bảo hiểm 53,3 tỷ đồng, ở mức cao trong vòng ba năm gần đây. Tính chung tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm lên tới 1.459 tỷ đồng, tăng 12% cùng kỳ, tương ứng cao hơn gần 160 tỷ đồng.

Do đó, dù doanh thu phí bảo hiểm gốc, doanh thu thuần đều cao hơn cùng kỳ song lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm 3% cùng kỳ, tương đương giảm 22,5 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, tính đến cuối năm 2024, tổng số dư tiền gửi tại các tổ chức tín dụng của công ty đạt 3.157 tỷ đồng. Doanh thu đầu tư tài chính đạt 149,9 tỷ đồng, vượt 1,3% kế hoạch, tuy nhiên giảm 13,1% so với năm trước, tương đương giảm 22,6 tỷ đồng do lãi suất tiền gửi duy trì ở mức thấp từ đầu năm 2024, tác động đến hiệu quả đầu tư tài chính.

Về hiệu quả sinh lời, ROS (tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu) giảm xuống 8,8% trong năm 2024, thấp hơn so với mức 11,24% và 10,78% trong hai năm trước (2023 và 2022); ROE (tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu) cũng giảm xuống còn 13% trong năm 2024, giảm so với mức 16,08% trong năm 2023 và 15,93% trong năm 2022./.