Cụ thể, trong tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ, theo dự kiến, TCBS sẽ phát hành thêm 118,8 triệu cổ phiếu với giá chào bán 11.585 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về gần 1.377 tỷ đồng.

Đợt phát hành này sẽ được thực hiện qua sự tham gia của 25 nhà đầu tư, bao gồm lãnh đạo cấp cao, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các mảng chức năng, cũng như các cá nhân, tổ chức là đối tác quan trọng có đóng góp lớn cho Công ty. Những cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ của TCBS. Nguồn: TCBS.

Mục tiêu của đợt phát hành là tri ân và giữ chân đội ngũ quản lý, cán bộ nhân viên cũng như các đối tác quan trọng, đồng thời tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thời gian dự kiến thực hiện đợt chào bán là trong quý I hoặc quý II/2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu thành công, vốn điều lệ của TCBS sẽ tăng từ 19.613 tỷ đồng lên 20.801,5 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 15/11, TCBS đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần. TCBS đã phát hành thành công hơn 1,74 tỷ cổ phiếu cho 73 cổ đông, nâng tổng số cổ phiếu đang lưu hành lên 1,96 tỷ, tương ứng vốn điều lệ đạt 19.613 tỷ đồng. Nguồn vốn này được sử dụng từ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, gồm 9.192 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 8.242 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, TCBS ghi nhận doanh thu đạt 5.772 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước, và lợi nhuận trước thuế đạt 3.869,3 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với con số 2.148 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023.

Với kết quả này, TCBS đã thực hiện 90% chỉ tiêu doanh thu và vượt 4% so với kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến 30/9/2024, tổng tài sản của TCBS đạt 49.867 tỷ đồng, tăng gần 6.080 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 14% so với đầu năm./.